Thiếu niên nhỏ bé Mini Vanilli khao khát một người đàn ông lớn tuổi có kinh nghiệm để làm hài lòng âm hộ chặt chẽ của cô. Cô háo hức chào đón con cặc đen khổng lồ của anh ta, để lại âm hộ trắng nhỏ của cô hoàn toàn đen. Cuộc gặp gỡ đa chủng tộc này là một cuộc phiêu lưu điên rồ của niềm vui và đam mê.