Mini Vanilli, remaja kecil, menginginkan pria tua yang berpengalaman untuk memuaskan vaginanya yang ketat. Dia dengan antusias menyambut penis hitam besar, meninggalkan vaginanya yang putih dan kecil menjadi hitam total. Pertemuan interracial ini adalah perjalanan liar dari kenikmatan dan gairah.