Аня Крей и Скарлетт, две испепеляющие красотки, жаждут черного удовольствия. Они с удовольствием пожирают шоколадный член, обмениваясь им в похотливом пиршестве. Их межрасовые желания разворачиваются в диком тройничке на свежем воздухе, не оставляя фантазии нереализованными.