Anya Krey und Scarlett, zwei brutzelnde Babes, sehnen sich nach schwarzem Vergnügen. Sie verschlingen eifrig einen Schokoladenschwanz und tauschen ihn zu einem lüsternen Fest aus. Ihre interrassischen Wünsche entfalten sich in einem wilden Dreier im Freien und lassen keine Fantasie unerfüllt.