Cleo Clementine tânjește la un penis negru mare pentru a-și îndeplini dorințele. Singură, ea fantazează despre un penis mare negru, imaginându-și că îi umple păsărica strânsă și îi linge fundul. Fotografiile de aproape intensifică erotismul, făcând acest lucru un deliciu al pasionaților de penis negru mare.