Cleo Clementine, seorang wanita kulit hitam yang berisi, menginginkan kontol hitam besar. Sendirian, dia menikmati sesi solo yang panas, menggoda asetnya yang banyak dan menginginkan sentuhan anggota kulit hitam yang besar. Keinginannya yang tidak terpuaskan dipenuhi dengan pria kulit hitam yang berbakat, yang mengarah pada pertemuan yang meledak.