Nicole Love, een zwoele getinte vixen, geniet van cuckoldry. De beste vriend van haar minnaar, een grote zwarte pikhengst, voegt zich bij hen. Ze bevredigt hem gretig oraal en bestijgt hem dan, haar weelderige natuurlijke borsten stuiteren. Hij beantwoordt en neemt haar dan anaal, hun kinky interraciale ontmoeting culmineert in een gedeelde gezichtsbehandeling.