Nicole Love, eine sinnliche tätowierte Vixen, schwelgt im Cuckoldry. Der beste Freund ihres Liebhabers, ein großer schwarzer Schwanzhengst, schließt sich ihnen an. Sie befriedigt ihn eifrig oral, dann besteigt sie ihn, ihre üppigen natürlichen Brüste hüpfen. Er revanchiert sich, dann nimmt er sie anal, ihre versaute interrassische Begegnung gipfelt in einem gemeinsamen Gesichtsbesamung