London Rivers, en kurvet middelaldrende blondine, møter den velutstyrte afroamerikanske Isiah Maxwell. Til tross for overraskelsen hennes, forstørrer han henne før han lidenskapelig nyter og elsker med henne.
Busty MILF London Rivers møter Isiah Maxwell, en svart stud som elsker henne, og behandler henne som en gudinne. Etter en lidenskapelig blowjob stuper han inn i henne, deres intense lidenskap kulminerer i en vill bakfra finale.