लंदन रिवर, एक सुडौल मध्यम आयु वर्ग की गोरी, संपन्न अफ्रीकी अमेरिकी इसिया मैक्सवेल से मिलती है। उसके आश्चर्य के बावजूद, वह उसे पूरी भावना से आनंदित करने और उससे प्यार करने से पहले उसकी प्रशंसा करता है।
लंदन रिवर की इसिया मैक्सवेल के साथ एक कामुक एमआईएलए मुलाकात एक आबनूस स्टड के रूप में होती है, जो उसे जुनून से आनंदित करने से पहले उसके पर्याप्त स्तन पर ध्यान केंद्रित करके उसे प्यार करता है। उनका मुठभेड़ एक उत्तेजक, नस्लीय मुठभेड़ में बदल जाता है, जिसका समापन एक जंगली, तीव्र चरमोत्कर्ष पर होता है।