Den tatoverte vixen Gia DiMarco har lyst på anal penetrasjon. Mick Blue tilfredsstiller trangen hennes og borer det tette hullet hennes med iver. Hennes ekspert muntlige ferdigheter og umettelige appetitt på hans massive lem gjør ham i ærefrykt. Den spennende anale handlingen følger, som kulminerer i et spektakulært klimaks.