James Deen dominerer to fantastiske skjønnheter, Chastity Lynn og Gia Dimarco, med sin kolossale knyttneve. Stønnene deres gjenlyder når han strekker de stramme rumpene deres, og etterlater gapende hull. Det eksplosive klimakset ser Chastitys ejakulering, mens Gia spruter i en vill, uforglemmelig trekant.