Onnekas musta mies seurustelee kiihkeässä kolmiossa kahden smokin' kuuman teinin kanssa. Hän sukeltaa sisään, ahmi heidän innokkaat suunsa ennen kuin poraa heidät kovaa villiin kolmioon kahden tytön kanssa. Orgiat kärjistyvät ja huipentuvat kiehtovaan ryhmäpanofestivaaliin.