Kolme yksilöä harjoittaa seksuaalista kohtaamista, jossa nuoret naiset vuorotellen ilo vanhempi mies on sukupuolielimet suun ja emättimen, jolloin hänen ejakuloi osaksi yksi heidän suuhunsa.
Kolme nuorekasta tyttöystävää miellyttää innokkaasti jakavat kypsän miehen vaikuttavan varren. Heidän huulensa ja kielensä toimivat sopusoinnussa jättäen hänet hurmioon. Toiminta kärjistyy huipentuen kliimaksi viimeistelyyn, heidän suunsa täyttyneenä hänen olemuksestaan.