Lisa Ann ja Misty Stone, kaksi pornomaailman titaania, käyvät kuumassa rotujenvälisessä kolmiossa. Toiminta etenee, kun he syövät hyvin varustetun mustan nastan sykkivän jäsenen vuorotellen syvän kurkun ja himokkaan pillun nuolemisen välillä. Huipentuma? Suupala kuumaa, tahmeaa jizziä.