Lisa Ann a Misty Stone, dva titáni pornoprůmyslu, se zapojí do žhavé mezirasové trojky. Akce se odvíjí, když hltají pulzující úd dobře vybaveného černého cvoka, střídavě s hlubokými hrdly a chlípným lízáním kundičky. Vyvrcholení? Sousto horkého, lepkavého jizzu.