Aistillinen opettaja Annie antautuu itsetyytyväisyyteen, ja pian hänen seuraansa liittyy kiimainen opiskelija, joka haluaa tutkia hänen tiukkaa persettä. Keskinäisen suullisen nautinnon jälkeen hän tunkeutuu hänen anaalionkaloon, huipentuen sotkuiseen kasvojen viimeistelyyn