Η Annie, μια αισθησιακή δασκάλα, επιδίδεται στην αυτοϊκανοποίηση και συνοδεύεται από μια καυλιάρη μαθήτρια που θέλει να εξερευνήσει τον σφιχτό κώλο της. Μετά από αμοιβαία στοματική ευχαρίστηση, εισχωρεί στην πρωκτική της κοιλότητα, με αποκορύφωμα ένα ακατάστατο τελείωμα προσώπου.