Zoe Fuckpuppet، یک متقاطع ترنس جنسی، یک سی دی ممنوعه پیدا می کند و یک سفر وحشیانه و گره خورده با Shemales را شعله ور می کند. برخوردهای نگران کننده در حالی که او تسلیم خواسته های خود می شود، آشکار می شود که منجر به یک برخورد شدید و غیرقابل مهار می شود.