Dráždivý příběh Zoe Fuckpuppet se odvíjí, když se vrací domů a touží po výstředním CD. Její sbírka CD s shemale zažehne vzrušení, což vede k divokému setkání s ohromujícím transsexuálem. Noc se vystupňuje do splněného snu, posouvá hranice a uspokojuje každou touhu.