Η τρελή φαντασίωση ενός μεσήλικα γίνεται πραγματικότητα όταν δύο εντυπωσιακές νεαρές γυναίκες τον ενώνουν για ένα καυτό τρίο. Οι ακόρεστες ορέξεις τους οδηγούν τη δράση, με έντονη στοματική και χειρωνακτική εργασία που οδηγεί σε εκρηκτικούς οργασμούς, γαμήματα στο πρόσωπο και μια κορύφωση γεμάτη cum.