Eine wilde Fantasie eines Mannes mittleren Alters wird wahr, als zwei atemberaubende junge Frauen sich ihm für einen heißen Dreier anschließen. Ihre unersättlichen Appetit treiben die Action an, mit intensiver Oral- und Handarbeit, die zu explosiven Orgasmen, Gesichtsficks und einem spermagefüllten Höhepunkt führt.