Σε μαύρη παραγωγή, οι σαγηνευτικές μελαχρινές August Ames και Valentina Nappi μοιράζονται ένα μεγάλο μαύρο κόκορα. Ασχολούνται με παθιασμένες στοματικές ανταλλαγές, έντονα γαμήσια στο πρόσωπο και σκληροπυρηνική πρωκτική δράση, με αποκορύφωμα ένα κλιμακωτό πρόσωπο. Αυτό το τρίο με 2 κορίτσια που συναντιούνται επιδεικνύει τον ασίγαστο πόθο και τις αχόρταγες επιθυμίες τους.