In einer schwarzen Produktion teilen sich August Ames und Valentina Nappi einen großen schwarzen Schwanz in einem verführerischen Dreier, intensiven Gesichtsficks und Hardcore-Analsex, der in einem klimatischen Gesichtsbesamung gipfelt. Diese Begegnung mit zwei Mädchen zeigt ihre unstillbare Lust und unersättlichen Wünsche.