De kurvede Valentina Nappi og Paola Hard, to sexede vixens, deltager i en swingerfest. Valentina bliver dobbelt-teamet, hendes stramme røv er fyldt med nydelse. Paola slutter sig til og gør det til et vildt orgie. Masser af røv, pik og munde støder sammen i en varm, uhæmmet boltring.