Сладострастните Валентина Напи и Паола Хард, две цвъртящи горещи мадами, се потапят в суингър парти, хвърляйки задръжки. Валентината се разделя на две части, стегнатото ѝ дупе се разтяга от удоволствие, докато Паола нетърпеливо гледа. Ненаситните им желания водят до дива оргия, изпълнена с незабравими анални срещи.