Thiếu niên da màu quyến rũ Jenna Foxx khao khát một đối tác nóng bỏng, giàu kinh nghiệm. Cô gặp một người đàn ông lớn tuổi với một con cặc dày, mời gọi. Cuộc gặp gỡ tình dục của họ mở ra khi cô háo hức đưa anh ta vào miệng, dẫn đến một cuộc vui đụ đam mê, mãnh liệt.