Hai thiếu niên, Jessi và bạn của cô, tình cờ gặp một người đàn ông nằm dài trên ghế sofa của nhà bạn. Bị hấp dẫn, họ quyết định đánh thức anh ta bằng một blowjob gợi cảm. Khi niềm đam mê leo thang, cả hai háo hức thay phiên nhau cưỡi anh ta trong các tư thế khác nhau.