Hai phụ nữ trưởng thành người Đức, Nadja Summer và Scout, khao khát một con cặc lớn cho cuộc tình ba người của họ. Họ thỏa mãn trong những cuộc cưỡi hậu môn mãnh liệt và 69 buổi đam mê với một người đàn ông có dương vật to, tạo ra một trải nghiệm khó quên.