Cherie DeVille và Liza Rowe, hai chị em cùng cha khác mẹ quyến rũ, không thể thỏa mãn với một con cặc đen lớn. Họ cùng nhau nuốt trọn một con căc đen khổng lồ, tham gia vào một cuộc tình ba hoang dã với một anh chàng có dương vật to. Cuộc gặp gỡ mãnh liệt khiến cả hai hoàn toàn hài lòng.