Angel Youngs và Gabbie Carter, hai người đam mê tình dục qua hậu môn, hợp sức cho một cuộc tình ba hoang dã. Sau khi trêu chọc nhau, họ háo hức thay phiên nhau làm hài lòng một chàng trai may mắn, sau đó tham gia vào một buổi tình dục nóng bỏng từ phía sau, lên đến đỉnh điểm là một cú xuất tinh trong âm hộ.