Hai thiếu niên da màu Kendall và Riley nuốt trọn một con cặc trắng khổng lồ, thay phiên nhau làm hài lòng đối tác may mắn của họ một cách chuyên nghiệp. Cuộc tình ba người đam mê của họ mở ra với kỹ năng làm tình bằng miệng, thể hiện ham muốn không thể thỏa mãn của họ đối với niềm vui khó tính.