Rylie Richman, một thiếu niên mảnh mai, khao khát con cặc khổng lồ của Brad Tyler. Cuộc gặp gỡ đam mê của họ biến thành một cuộc ba người ly kỳ với một cô gái tóc nâu quyến rũ. Mong đợi tình dục mãnh liệt, xâm nhập và niềm vui không kiềm chế trong kịch bản trở thành giấc mơ thật sự này.