Reena Sky, một bà mẹ dâm đãng quyến rũ, dạy cho con trai kế của mình Alex D nghệ thuật khoái lạc, kích thích một buổi tập nóng bỏng. Cô ấy thể hiện kỹ năng làm tình bằng miệng một cách chuyên nghiệp, dẫn đến một cuộc tình ba hoang dã với sự tự tin của Alex D tăng vọt khi anh ta thỏa mãn trong hành động khó tính.