Cali Caliente, một cô gái da màu quyến rũ, nuốt trọn một con cặc đen to lớn trong một cuộc tình ba hoang dã. Cô ấy bị đụ vào mặt, đụ vào mông và bị bắn tinh nóng, trong khi một cô gái khác tham gia. Chuẩn bị cho một cuộc tình 3 chủng tộc khó quên, dữ dội, đa chủng tộc.