Natalie Knight, một cô gái 18 tuổi quyến rũ, đến tham gia buổi thử giọng với Casting-X. Cô ấy háo hức khoe những đường cong của mình và tham gia vào một buổi thử giọng nóng bỏng, khoe kỹ năng làm tình bằng miệng và âm hộ của mình. Một cuộc gặp gỡ dữ dội, rõ ràng xảy ra sau đó.