Mahogany Ross, một người phụ nữ da màu quyến rũ, trao đổi những đường cong của mình để có một cuộc gặp gỡ đam mê với một nhiếp ảnh gia. Cô ấy tặng anh ta một món quà Valentine quyến rũ và tài năng, làm hài lòng con cặc đen lớn của anh ta bằng miệng khéo léo và mông háo hức của mình.