Kayla West, một thiếu niên Mỹ tuyệt đẹp với bộ ngực tự nhiên, thực hiện ước mơ của mình với một con cặc đen lớn. Sean Michaels, một anh chàng da đen có dương vật to, đưa cô vào một cuộc phiêu lưu điên rồ. Cuộc gặp gỡ chủng tộc của họ đốt cháy đam mê, khiến Kayla khao khát thêm.