Jenna Foxx, một thiếu niên da màu quyến rũ, háo hức lao vào một cuộc hẹn nóng bỏng, làm giảm sự kiềm chế của cô. Người mẹ đơn thân tóc vàng, Sara Jay, cố vấn cho Jenna trong nghệ thuật làm hài lòng bằng miệng, dẫn đến một cuộc gặp gỡ 69 nóng bỏng, đỉnh điểm là một cao trào khoái lạc.