India Summer, một bà mẹ dâm đãng quyến rũ, tham gia cùng người yêu Charles Dera trong một cuộc tình ba hoang dã với cô gái trẻ Elsa Jean. Phòng tràn đầy ham muốn khi họ cởi quần áo và tham gia vào một cuộc tình dục ba người nóng bỏng, lên đến đỉnh điểm với một cực khoái lộn xộn, thỏa mãn.