Bee Armitage và Bailey Jay, hai người chuyển giới tuyệt đẹp, đều thích thú. Cuộc gặp gỡ đam mê của họ là một minh chứng cho những ham muốn không thể đáp ứng và kỹ năng chưa từng có của họ. Hãy sẵn sàng cho một cuộc phiêu lưu điên rồ của tình yêu shemale và tình dục mãnh liệt.