Emily Willis, một người đẹp tuyệt đẹp, háo hức chờ đợi buổi dạ hội. Trước đó, cô ấy thỏa mãn trong một cuộc gặp gỡ nóng bỏng với một con cặc đen lớn có dương vật to. Đam mê mãnh liệt của họ khiến cô ấy khao khát nhiều hơn, nhưng nhiệm vụ đòi hỏi, và cô ấy phải rời đi đến buổi dạ hội, tâm trí cô ấy tràn ngập những suy nghĩ dâm đãng về cuộc gặp gỡ của họ.