Daphne Dare, một người phụ nữ quyến rũ với âm hộ chặt chẽ và bộ ngực đầy đặn, khao khát một con cặc đen khổng lồ. Cô gặp một người bạn tập thể dục có dương vật to, háo hức để đáp ứng mong muốn của mình. Mặc dù do dự ban đầu, cô háo hức thỏa mãn trong cảm giác hồi hộp khi chứa được thành viên đáng kể của anh ta.