Claire Black, một bà mẹ dâm đãng quyến rũ, tham gia vào một cuộc gặp gỡ nóng bỏng với một thiếu niên mảnh mai. Họ đắm chìm trong một nụ hôn đam mê, dẫn đến một cuộc khám phá trêu ngươi về những ham muốn của nhau. Claire khéo léo sử dụng phép thuật của mình, khiến thiếu niên thở không ra hơi và khao khát thêm.