Hai cô gái thiếu niên khao khát một con cặc đen lớn, quyến rũ một anh chàng châu Phi có dương vật to để có một cuộc gặp gỡ 3 người hoang dã. Công cụ khổng lồ của anh ta đâm vào cô bé dâm đãng, miệng và âm hộ của cô đầy tinh dịch nóng bỏng. Tình dục tàn bạo và nuốt tinh dịch diễn ra sau cuộc gặp gỡ không thể quên này.