Briana Moon, một ông chủ MILF ngực bự, chỉ thuê những người đàn ông mà cô thu hút, và nhân viên mới của cô, Isiah Maxwell, thỏa mãn sự khao khát của cô đối với con cặc đen lớn. Họ tham gia vào niềm vui deepthroat và bắn tinh trên khuôn mặt, thể hiện hóa học đa chủng tộc của họ.