Delia DeLions, một shemale tuyệt đẹp, thống trị một cô gái dễ dãi và một người đàn ông trong một cuộc tình ba hoang dã. Cô ấy chuyên nghiệp đụ cô gái trong khi chàng trai được thỏa mãn qua hậu môn. Cuộc gặp gỡ nhóm này leo thang thành một cuộc truy hoan nóng bỏng, đẩy ranh giới và khám phá những ham muốn.