Kirli düşünceli baba Nikki Violet, sarışın melek Ellen Jess'i özel bir seans için davet ediyor. Heyecanla onu becerileriyle memnun ediyor ve tutkulu bir karşılaşmaya yol açıyor. Bu kirli yaşlı ve genç değişim, küçük bir melek ve büyük göğüslerle ortaya çıkıyor ve akıl almaz bir deneyimle sona eriyor.