Jenna Noelle ve Sheena Ryder, oğullarını değiştirerek arzulu bir orgiye katılıyorlar. Jenna'nın üvey oğlu Jay Romero isteklerini istekli bir şekilde karşılıyor, devasa yarrağıyla onları ustalıkla memnun ediyor. Onların sınırsız karşılaşması hepsini nefessiz bırakıyor ve daha fazlasını istiyor.