Ateşli kızıl saçlı ve sırtında dövmesi olan Kafkas bir kız, bir geneleve gider. İstekle bir siyah adamı biner, içine girdikçe güçlü elleri kalçalarını kavrar. Tutkulu karşılaşmaları prezervatifi ortadan kaldırır, ham, yoğun ırklararası buluşmalarını yoğunlaştırır.